OwlAdv
Analiză
Care sunt pașii?
Discuția cu un consultant financiar este esențială pentru a-ți gestiona eficient resursele financiare, oferindu-ți o perspectivă obiectivă și un plan personalizat pentru atingerea obiectivelor tale pe termen scurt și lung. Consultantul te ajută să îți optimizezi bugetul, să economiseșți inteligent, să investeșți în funcție de profilul tău de risc și să gestionezi riscurile financiare, toate acestea în timp ce te asigură că eșți la curent cu schimbările legislative și economice. Prin expertiza să, economiseșți timp și efort, evitând greșelile costisitoare și obțînând siguranță financiară pe termen lung.
1
Prima întâlnire constă în evaluarea situației financiare, realizarea unei bugetari și setarea obiectivelor atât pe termen lung cât și pe termen scurt.
Consultanță
2
A doua întâlnire este cea în care venim cu planul personalizat, explicăm soluțiile și care sunt pașii pentru a atinge obiectivele stabilite în analiză.
Suport
3
Oricând clienții au nevoie de: rapoarte periodice, informații noi din piața financiară, modificări la planificarea începută, bugetari și planificări noi pentru atingerea celorlalte obiective.